公告日期：2024-05-18

浙商证券股份有限公司
关于浙江华海药业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）


声明

作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“浙商证券”）及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。

目 录


一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构承诺事项 ...... 9三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防
控的意见》要求的核查事项 ...... 10
四、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐意见 ...... 11
五、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件 ...... 12
六、发行人存在的主要风险 ...... 16
七、保荐机构对发行人发展前景的评价 ...... 21
八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 21
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

1、罗军：2010 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾负责或参与英特科技、五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建业股份首次公开发行上市，中国银河、华海药业、浙江交科、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、宝信软件、三川智慧、江特电机非公开发行，巨化股份配股等项目。

2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建业股份、达刚路机首次公开发行上市，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药业、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、三川智慧、江特电机非公开发行，巨化股份配股等项目。
（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人：张越

2020 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋首次公开发行上市，中国银河可转债等项目。

2、项目组其他成员：杨悦阳、范光华、章超迪、屠珏、马梓芮、冯颖杰（三）发行人基本情况

1、发行人概况

中文名称： 浙江华海药业股份有限公司

英文名称： Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd

注册地址： 浙江省临海市汛桥

办公地址： 浙江省临海市汛桥

注册资本： 1,482,507,116.00 元

成立时间： 1989 年 1 月 7 日

上市时间： 2003 年 3 月 4 日

经营范围： 许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；保健食品生产；保健
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活


动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人： 陈保华

股票上市地： 上海证券交易所

股票简称： 华海药业

股票代码： 600521

联系电话： 0576-85991096

传真电话： 0576-85016010

邮政编码： 317024

互联网网址： www.huahaipharm.com

电子信箱： ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。