公告日期：2024-05-18

债券简称：世运转债 债券代码：113619
广东世运电路科技股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

广东世运电路科技股份有限公司

（广东省江门市鹤山市共和镇世运路8号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2024年5月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《广东世运电路科技股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目录


重要声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次可转换公司债券概况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况...... 11
第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次可转债本息偿付情况...... 18
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 19第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ..... 21
第八节 债券持有人会议召开情况...... 22
第九节 本次可转债的信用评级情况...... 23
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 24第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托
管理人采取的应对措施...... 25第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的
执行情况（如有）...... 26
第十三节 其他事项 ...... 27

第一节 本次可转换公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：广东世运电路科技股份有限公司

英文名称： Olympic Circuit Technology Co.,Ltd

二、核准文件及核准规模

2020年11月18日，经中国证监会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3160号）核准，发行人获准向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

三、本次可转债基本情况

（一）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币100,000.00万元，发行数量为10,000,000张（1,000,000手）。

（二）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

（三）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年，即自2021年1月20日至2027年1月19日。
（四）债券利率

票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（五）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付……
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